Odoo cho sẵn bốn giai đoạn — Mới, Đủ điều kiện, Đề xuất, Đạt — và với nhiều doanh nghiệp thế là đủ. Nhưng quy trình bán hàng của bạn có thể có những bước riêng. Bán hàng cho doanh nghiệp lớn thường có một chặng "Đàm phán" kéo dài giữa lúc gửi báo giá và lúc ký; một xưởng sản xuất có thể cần chặng "Chờ duyệt mẫu". Ép quy trình thật của bạn vào bốn ô cứng của Odoo là tự làm khó mình.
Tin vui: giai đoạn trong CRM sửa được thoải mái — thêm, bớt, đổi tên, sắp lại thứ tự — và làm rất nhanh. Phần trước ta đã kéo cơ hội qua các cột; bài này ta sửa chính các cột đó.
Thêm một giai đoạn mới ngay trên pipeline
Cách nhanh nhất: ngay trên màn hình pipeline, cạnh cột cuối có một chỗ để thêm cột mới. Bấm vào đó, đặt tên giai đoạn (ví dụ "Đàm phán"), thế là xong. Đây là pipeline sau khi tôi chèn thêm chặng "Đàm phán":
Hình 1: Pipeline giờ có năm cột — Mới, Đủ điều kiện, Đề xuất, Đàm phán (mới), Đạt. Cột mới nằm đúng vị trí giữa "Đề xuất" và "Đạt", khớp với thực tế: sau khi gửi báo giá thì hai bên đàm phán rồi mới chốt.
Muốn sắp lại thứ tự các cột? Chỉ cần kéo cả tiêu đề cột sang trái/phải trên pipeline. Muốn đổi tên một giai đoạn? Đưa chuột vào tiêu đề cột, bấm biểu tượng bánh răng hiện ra rồi chọn sửa. Mọi thứ đều thao tác trực tiếp, không cần vào màn hình cấu hình.
Quản lý tập trung ở màn hình Giai đoạn
Nếu muốn nhìn và sửa tất cả giai đoạn ở một nơi, vào Cấu hình → Giai đoạn:
Hình 2: Màn hình quản lý Giai đoạn, liệt kê cả năm theo thứ tự. Mỗi dòng có tay nắm kéo (bên trái) để sắp lại thứ tự, cột "Là giai đoạn thắng" (chỉ "Đạt" được tick), và Bộ phận sales để gán giai đoạn cho từng nhóm.
Ở đây có một ô rất quan trọng mà người mới hay bỏ qua: "Là giai đoạn thắng" (is-won). Đây là cách Odoo biết giai đoạn nào nghĩa là chốt thành công. Chỉ "Đạt" được đánh dấu, nên khi một cơ hội vào cột đó, Odoo tự hiểu là thắng và tính vào doanh thu thực. Nếu bạn tạo giai đoạn thắng mới mà quên tick ô này, cơ hội vào đó sẽ không được tính là thắng — một lỗi âm thầm làm sai báo cáo.
Vài nguyên tắc đặt giai đoạn cho tốt
Tuỳ biến dễ, nhưng đừng lạm dụng:
- Mỗi giai đoạn là một bước hành động rõ ràng, trả lời "giờ cần làm gì tiếp". "Đàm phán" tốt vì rõ; "Đang xử lý" thì mơ hồ.
- Đừng quá nhiều cột. Năm, sáu giai đoạn là vừa; mười lăm cột khiến pipeline rối và ai cũng ngại cập nhật.
- Giai đoạn phản ánh tiến triển, không phải loại việc. Chúng nên xếp theo trình tự trước–sau, để kéo thẻ từ trái sang phải là thấy thương vụ tiến lên.
- Cân nhắc trước khi xoá một giai đoạn đang có cơ hội — hãy chuyển hết cơ hội sang chặng khác trước, kẻo chúng bị "mồ côi".
Tóm lại
- Bốn giai đoạn mặc định sửa được — thêm cột ngay trên pipeline, kéo tiêu đề để sắp lại, bấm bánh răng để đổi tên.
- Quản lý tập trung ở Cấu hình → Giai đoạn; kéo tay nắm để đổi thứ tự.
- Ô "Là giai đoạn thắng" quyết định giai đoạn nào tính là chốt thành công — tạo giai đoạn thắng mới thì nhớ tick.
- Giữ số giai đoạn vừa phải, mỗi cái là một bước hành động rõ, xếp theo trình tự tiến triển.
Pipeline đã khớp quy trình, phần 47 chuyển sang khía cạnh con người: đội ngũ sales và người phụ trách — chia cơ hội cho ai, theo nhóm bán hàng nào, để không thương vụ nào rơi vào khoảng trống trách nhiệm.
