Một pipeline đẹp đến mấy cũng vô nghĩa nếu không ai biết cơ hội này là của mình. Chuyện thường gặp ở đội bán hàng đông người: một khách hỏi mua, ai cũng tưởng người khác lo, cuối cùng chẳng ai gọi lại — và thương vụ chết vì một khoảng trống trách nhiệm. Odoo chặn chuyện đó bằng hai khái niệm đơn giản: mỗi cơ hội có một người phụ trách và thuộc về một đội sales.
Đội sales: nhóm người bán chung một mảng
Vào Cấu hình → Đội Bán hàng, mở một đội ra:
Hình 1: Form một đội bán hàng. Có Trưởng nhóm (Administrator), hai ô bật Quy trình bán hàng và Lead, và tab Thành viên liệt kê những người trong đội — ở đây là Administrator và Lê Thị Mai. Nút "Thêm Nhân viên sales" để kết nạp thêm.
Đội sales là cách gom nhân viên bán hàng theo mảng: đội bán lẻ, đội bán sỉ, đội phụ trách miền Bắc… Mỗi đội có pipeline riêng, báo cáo riêng, và một trưởng nhóm theo dõi. Với doanh nghiệp nhỏ chỉ một nhóm, Odoo đã có sẵn một đội mặc định — bạn chỉ cần thêm người vào là dùng được.
Đưa một người vào đội chỉ mất vài giây: bấm Thêm Nhân viên sales, chọn tài khoản của họ. Từ đó, cơ hội của đội có thể giao cho bất kỳ thành viên nào.
Người phụ trách: mỗi cơ hội một cái tên
Đây là ô quan trọng nhất, nằm ngay trên form cơ hội: Nhân viên sales.
Hình 2: Cơ hội "Hợp đồng cà phê văn phòng quý 4" có ô Nhân viên sales đặt là Lê Thị Mai. Khung Chatter bên phải ghi lại việc bàn giao: "Administrator → Lê Thị Mai (Nhân viên sales)" — ai nhận, khi nào, đều có vết.
Ô Nhân viên sales trả lời dứt khoát câu "ai lo cái này". Khi đã gán, cơ hội xuất hiện trong pipeline "của tôi" của người đó, nhắc họ mỗi ngày. Không còn cảnh đùn đẩy: một cơ hội, một cái tên, một người chịu trách nhiệm gọi lại.
Odoo còn ghi lại lịch sử bàn giao trong Chatter (như dòng "Administrator → Lê Thị Mai" ở hình). Khi một khách được chuyển từ người này sang người kia, ai cũng biết ai đang phụ trách ở thời điểm nào — rất hữu ích khi có tranh chấp hoa hồng hay khi một người nghỉ và cần bàn giao.
Vì sao nên gán ngay, đừng để trống
Một cơ hội không có người phụ trách là một quả bom hẹn giờ: nó không nằm trong pipeline "của tôi" của ai cả, nên không ai thấy nó mỗi sáng, và nó lặng lẽ nguội đi. Vì thế:
- Gán người ngay khi tạo cơ hội — kể cả tạm gán cho trưởng nhóm để phân lại sau.
- Odoo có thể tự phân (gán vòng, gán theo tải) nếu bạn bật tính năng phân bổ tự động cho đội — hữu ích khi lượng cơ hội lớn.
- Đổi người phụ trách lúc nào cũng được, và mỗi lần đổi đều được ghi vết, nên đừng ngại bàn giao khi cần.
Người phụ trách khác trưởng nhóm
Đừng nhầm hai vai:
- Người phụ trách (Nhân viên sales trên cơ hội): người trực tiếp theo đuổi thương vụ đó.
- Trưởng nhóm (trên đội sales): người giám sát cả đội, xem tổng pipeline, phân việc — không nhất thiết tự chạy từng cơ hội.
Một thương vụ chỉ có một người phụ trách tại một thời điểm; một đội có một trưởng nhóm nhưng nhiều thành viên.
Tóm lại
- Đội sales gom nhân viên theo mảng; thêm thành viên ở tab Thành viên của đội (Cấu hình → Đội Bán hàng).
- Mỗi cơ hội có ô Nhân viên sales — người trực tiếp phụ trách; gán rồi thì cơ hội vào pipeline "của tôi" của họ.
- Đừng để trống người phụ trách; Odoo ghi vết mọi lần bàn giao trong Chatter.
- Phân biệt người phụ trách (chạy thương vụ) với trưởng nhóm (giám sát cả đội).
Mỗi cơ hội đã có chủ, việc tiếp theo là hành động: phần 48 sẽ chỉ cách lên lịch cuộc gọi và cuộc họp ngay trên cơ hội — để Odoo nhắc bạn đúng ngày, không bỏ lỡ lời hẹn với khách.
