Cách chốt đơn truyền thống nhiều bước mà chậm: bạn gửi PDF, khách in ra, ký tay, chụp/scan, gửi lại — mỗi vòng mất nửa ngày, và không hiếm khi khách "để mai ký" rồi quên. Odoo bỏ hẳn cái vòng lằng nhằng đó bằng trang khách hàng (portal): khách chỉ cần mở link, đọc báo giá, ký tên bằng chuột và bấm chấp nhận — xong ngay trên web, không giấy tờ.
Bài này giới thiệu quy trình đó từ góc nhìn của khách.
Khách thấy gì khi mở link báo giá
Khi bạn gửi báo giá qua email (hoặc bấm Xem trước), khách nhận một đường link. Mở ra, họ thấy trang này — không cần đăng nhập, không cần cài gì:
Hình 1: Trang khách của Báo giá S00003. Bên trái nổi bật số tiền 12.430.000 và nút Chấp nhận & ký. Bên phải là toàn bộ chi tiết: sản phẩm, số lượng, thuế GTGT, tổng tiền, và mục Điều khoản & điều kiện. Cuối trang có ba lựa chọn: Chấp nhận & ký, Phản hồi, Từ chối, cùng ô Lịch sử trao đổi để nhắn qua lại.
Trang này chính là báo giá của bạn, hiển thị đẹp trên web với logo và bộ nhận diện công ty. Khách xem đầy đủ mọi con số — không phải tải PDF — và có ngay ba nút để phản ứng:
- Chấp nhận & ký: đồng ý và chốt.
- Phản hồi: muốn hỏi/thương lượng thêm; mở khung trao đổi ngay tại đây.
- Từ chối: không mua; bạn biết ngay để dừng theo đuổi.
Ký tên online: ba cách, một phút
Bấm Chấp nhận & ký, một hộp thoại hiện ra để khách ký:
Hình 2: Hộp Xác nhận đơn hàng. Dòng đầu ghi rõ "Bằng việc ký tên, bạn xác nhận… cho 12.430.000 báo giá". Khách điền Họ và tên, rồi chọn cách ký: Tự động (Odoo tạo chữ ký kiểu tay từ tên — như "Trần Thị Bình" trong hình), Vẽ (tự vẽ bằng chuột/ngón tay), hay Nạp (tải ảnh chữ ký). Bấm Chấp nhận & ký tên là xong.
Ba cách ký phục vụ mọi tình huống: người vội chọn Tự động; người muốn chữ ký thật của mình thì Vẽ hoặc Nạp ảnh. Dù cách nào, chỉ mất một phút — không máy in, không máy scan.
Điều gì xảy ra sau khi khách ký
Khoảnh khắc khách bấm chấp nhận, ba việc xảy ra tự động và tức thì:
- Báo giá thành đơn hàng: trạng thái đổi sang "Đơn bán hàng", bạn nhận thông báo — không phải hỏi "khách chốt chưa?".
- Chữ ký được lưu: đính vào đơn như bằng chứng khách đã đồng ý, có tên và thời điểm.
- Bắt đầu bước tiếp theo: đơn sẵn sàng để giao hàng và xuất hoá đơn (các phần sau bàn).
Nếu bạn còn bật thanh toán online (một tuỳ chọn trên mẫu báo giá), khách thậm chí có thể trả tiền cọc ngay sau khi ký — chốt đơn và thu tiền trong cùng một lượt mở link.
Vì sao cách này thắng
Chốt đơn online không chỉ nhanh, mà còn thay đổi tỷ lệ thành công:
- Ít ma sát, ít rơi rớt: mỗi bước thủ công là một chỗ khách có thể chần chừ; bỏ hết chúng, khách chốt ngay lúc đang hào hứng.
- Có bằng chứng: chữ ký, thời gian, nội dung đồng ý đều lưu lại — rõ ràng khi cần đối chiếu.
- Chuyên nghiệp: khách thấy một trang web sạch đẹp mang thương hiệu bạn, không phải một file PDF gửi qua Zalo.
Tóm lại
- Khách mở link báo giá vào trang portal — xem đầy đủ, không cần đăng nhập.
- Ba lựa chọn: Chấp nhận & ký / Phản hồi / Từ chối; khung trao đổi ngay trên trang.
- Ký online bằng Tự động / Vẽ / Nạp — một phút, không in–ký–scan.
- Khách ký xong, báo giá tự thành đơn hàng, chữ ký được lưu; có thể kèm thanh toán online.
Đó là khi khách tự chốt. Nhưng nhiều đơn bạn tự xác nhận trong hệ thống (khách đồng ý qua điện thoại chẳng hạn). Phần 63 sẽ chỉ cách xác nhận báo giá thành đơn bán hàng ngay trong Odoo, và những gì tự động khởi động sau cú bấm đó.
