Nếu bạn bán những gói giống nhau hết lần này tới lần khác — "gói cà phê văn phòng", "combo mở quán" — thì việc thêm từng sản phẩm mỗi lần lập báo giá là lặp đi lặp lại vô ích, mà còn dễ quên món hay nhập sai số. Odoo có cách bỏ hẳn sự lặp lại đó: mẫu báo giá (quotation template). Dựng một lần, mỗi lần sau chỉ chọn mẫu là báo giá tự đầy đủ.
Bài này chỉ cách tạo một mẫu và dùng nó (cần cài Sales Management; bản demo đã cài sẵn).
Dựng một mẫu
Vào Cấu hình → Mẫu báo giá, tạo mới. Một mẫu chứa sẵn mọi thứ một báo giá cần:
Hình 1: Mẫu "Gói cà phê văn phòng". Có Thời hạn hiệu lực 15 ngày, tuỳ chọn Chữ ký online và Thanh toán online. Tab Chi tiết liệt kê sẵn ba sản phẩm: Cà phê Arabica 1kg (20), Cà phê Robusta 1kg (10), Máy pha cà phê văn phòng (1). Tab Điều khoản & điều kiện giữ các dòng chữ đi kèm.
Một mẫu gói được nhiều thứ, khai một lần:
- Danh sách sản phẩm và số lượng mặc định — phần lặp lại nhiều nhất.
- Thời hạn hiệu lực báo giá (tự đặt "hết hạn sau 15 ngày").
- Điều khoản & điều kiện (bảo hành, giao hàng…) — khỏi gõ lại mỗi lần.
- Tuỳ chọn cho khách ký online hay thanh toán online (bàn kỹ ở phần sau).
Dùng mẫu: một cú bấm ra cả báo giá
Khi lập báo giá mới, chọn khách rồi chọn Mẫu báo giá — Odoo lập tức đổ hết nội dung vào:
Hình 2: Báo giá S00003 cho Trần Thị Bình, tạo từ mẫu "Gói cà phê văn phòng". Ba dòng sản phẩm tự xuất hiện với đúng số lượng; dòng điều khoản "Giao hàng miễn phí nội thành. Bảo hành máy pha 12 tháng." cũng tự điền. Tổng tự tính: trước thuế 11.300.000 + Thuế GTGT 1.130.000 = 12.430.000.
Toàn bộ phần bạn hay gõ tay giờ hiện ra trong một cú bấm. Việc còn lại chỉ là điều chỉnh cho riêng khách này — thêm một món, đổi một số lượng, cho một mức chiết khấu — rồi gửi. Không bao giờ quên món trong gói, không nhập sai giá, và mọi báo giá cùng loại đều nhất quán.
Khi nào nên dựng mẫu
Mẫu báo giá đáng dựng khi:
- Bạn bán gói/combo cố định lặp lại nhiều lần.
- Báo giá của bạn luôn kèm điều khoản dài giống nhau (bảo hành, vận chuyển, thanh toán).
- Nhiều nhân viên cùng bán một dòng sản phẩm và bạn muốn thống nhất cách chào giá.
Ngược lại, nếu mỗi đơn mỗi khác hoàn toàn thì mẫu ít giúp — cứ lập tay. Bạn có thể có nhiều mẫu cho nhiều gói khác nhau, chọn đúng mẫu theo tình huống.
Mẹo dùng mẫu hiệu quả
- Đặt tên mẫu rõ ràng theo gói ("Gói văn phòng nhỏ", "Combo mở quán") để chọn nhanh.
- Mẫu là điểm khởi đầu, không phải xiềng xích: áp mẫu xong vẫn sửa được mọi dòng cho riêng khách.
- Cập nhật mẫu khi giá/gói đổi: sửa mẫu một lần, các báo giá mới sau đó dùng bản mới (báo giá cũ không đổi).
- Gắn điều khoản chuẩn vào mẫu để không tờ nào thiếu điều kiện bảo hành/giao hàng.
Tóm lại
- Mẫu báo giá gói sẵn sản phẩm, số lượng, thời hạn và điều khoản; dựng ở Cấu hình → Mẫu báo giá.
- Lập báo giá mới, chọn Mẫu báo giá → mọi dòng và điều khoản tự đổ vào, tổng tự tính.
- Sau khi áp mẫu vẫn sửa tự do cho riêng khách; có thể tạo nhiều mẫu cho nhiều gói.
- Dùng khi bán gói lặp lại hoặc cần điều khoản thống nhất; đặt tên rõ và cập nhật khi giá đổi.
Trên mẫu có hai ô "Chữ ký online" và "Thanh toán online" ta lướt qua — chúng mở ra một cách chốt đơn hiện đại. Phần 62 sẽ chỉ cách để khách xác nhận báo giá online: ký tên và chấp nhận ngay trên trang web, không cần in–ký–scan qua lại.
