Bạn vừa nhập một danh sách lead từ file, và đang có hàng chục — có khi hàng trăm — đầu mối trong CRM. Giờ muốn gửi cho tất cả một email giới thiệu ưu đãi. Chẳng lẽ mở Gmail, dán từng địa chỉ, gửi từng cái? Vừa mệt, vừa không biết ai đã mở thư, ai bấm vào.
Đây là lúc Email Marketing của Odoo phát huy — và điều hay nhất là nó nối thẳng với CRM: danh sách người nhận của chiến dịch có thể chính là các Lead/khách hàng đang nằm trong Odoo, không phải xuất ra rồi nhập lại đâu cả. Bài này giới thiệu sự kết nối đó (cần cài ứng dụng Email Marketing; bản demo đã cài sẵn).
Chiến dịch nhắm thẳng vào CRM
Mở app Marketing qua email, tạo một chiến dịch. Điều khác biệt nằm ngay ở ô Người nhận:
Hình 1: Form một chiến dịch email "Ưu đãi cà phê tháng 9". Ô Người nhận đặt là Lead — tức lấy thẳng dữ liệu CRM; dòng dưới ghi "Khớp tất cả hồ sơ" cùng nút Thêm điều kiện và đếm 10 bản ghi. Bên phải là trình soạn email kéo–thả (Khối/Kiểu/Thiết kế). Thanh trạng thái: Nháp → Đang chờ → Đang gửi → Đã gửi.
Hãy để ý ba điều làm nên sự kết nối:
- Người nhận = Lead: chiến dịch nhắm vào chính bảng Lead của CRM. Đổi sang "Liên hệ" thì nhắm vào danh bạ; nhắm vào cơ hội, khách hàng… đều được.
- Thêm điều kiện (bộ lọc): đây là chỗ mạnh nhất. Bạn không phải gửi cho tất cả — có thể lọc "chỉ lead ở Hà Nội", "chỉ khách gắn thẻ VIP", "chỉ cơ hội đang ở giai đoạn Đề xuất". Odoo đếm ngay bao nhiêu bản ghi khớp (ở đây 10), nên bạn biết chính xác thư đến bao nhiêu người trước khi gửi.
- Soạn bằng khối kéo–thả: không cần biết HTML; kéo Header, Văn bản, Hình ảnh, Nút… vào là thành email đẹp.
Nhờ nối thẳng CRM, mỗi lần dữ liệu khách thay đổi, chiến dịch tương lai tự nhắm đúng nhóm — không có bước xuất/nhập thủ công nào chen vào giữa.
Gửi thử trước, rồi gửi thật
Đừng gửi cho cả trăm người ngay. Nút Kiểm thử cho bạn gửi thử một bản tới chính hộp thư của mình để xem thư hiển thị thế nào trên máy tính và điện thoại. Ưng rồi mới bấm Gửi (hoặc Lịch trình để hẹn giờ). Chiến dịch chuyển qua các trạng thái Nháp → Đang chờ → Đang gửi → Đã gửi.
Theo dõi kết quả: ai mở, ai bấm
Đây là thứ email tay không bao giờ cho bạn. Sau khi gửi, danh sách chiến dịch hiện đủ chỉ số cho từng thư:
Hình 2: Danh sách chiến dịch. Mỗi dòng có Đã gửi, Đã giao (%), Opened (%) (tỷ lệ mở), Đã nhấp (%) (tỷ lệ bấm liên kết), Đã trả lời (%), và Trạng thái (ở đây "Nháp" vì chưa gửi). Khi gửi thật, các con số này cho biết chiến dịch hiệu quả đến đâu.
Biết bao nhiêu người mở thư, bao nhiêu người bấm vào liên kết, bạn đo được ngay chiến dịch nào hiệu quả — thứ mà gửi thủ công qua Gmail chịu chết. Và vì gắn với CRM, một khách mở thư và bấm link chính là tín hiệu để bạn ưu tiên gọi lại.
Vì sao nối CRM và Email Marketing lại đáng giá
Hai app rời rạc thì bạn phải cầu nối bằng tay: xuất danh sách từ CRM, nhập vào công cụ gửi thư, rồi kết quả nằm ở một nơi khác. Nối liền trong Odoo thì:
- Nhắm đúng nhóm bằng bộ lọc trực tiếp trên dữ liệu CRM thật, luôn cập nhật.
- Không rò rỉ dữ liệu qua các bước xuất/nhập trung gian.
- Kết quả quay lại CRM: biết ai quan tâm để chăm sóc tiếp, biến người đọc thư thành cơ hội.
Tóm lại
- Email Marketing lấy thẳng Lead/khách CRM làm người nhận — không xuất/nhập thủ công.
- Dùng Thêm điều kiện để lọc đúng nhóm; Odoo đếm sẵn bao nhiêu bản ghi sẽ nhận thư.
- Soạn bằng khối kéo–thả, Kiểm thử trước, rồi Gửi hoặc hẹn Lịch trình.
- Theo dõi tỷ lệ mở, bấm, trả lời cho từng chiến dịch — điều gửi tay không đo được.
Đây mới là mở đầu cho mảng Marketing. Nhưng trước khi đi tiếp, ta quay lại xây chắc nền bán hàng: phần 57 mở app Bán hàng và tạo báo giá đầu tiên một cách bài bản — viên gạch của mọi giao dịch.
