Phần trước cho bạn công cụ tự dựng báo cáo — mạnh, nhưng cần thao tác mỗi lần. Với người quản lý bận rộn, nhu cầu khác: mở ra là thấy ngay những con số quan trọng nhất, không phải lọc, nhóm, chọn chỉ số. Đó là việc của bảng điều khiển (dashboard).
Bảng điều khiển là một trang dựng sẵn, gom nhiều chỉ số và biểu đồ lên cùng một màn hình. Bạn mở một lần buổi sáng là nắm được tình hình; không có cái nào bắt bạn tự lắp ráp.
Ứng dụng Bảng điều khiển
Odoo có một ứng dụng riêng cho việc này. Mở app Bảng điều khiển (Báo cáo tổng quan) và chọn nhóm Bán hàng:
Hình 1: Bảng điều khiển Bán hàng. Hàng trên là các ô chỉ số — Báo giá (1), Đơn hàng (0), Doanh thu, Đơn hàng trung bình — mỗi ô kèm % thay đổi so kỳ trước. Dưới là biểu đồ Doanh số hàng tháng và bảng Báo giá tiêu biểu (Global Tech Corp, $44,4 triệu). Góc phải trên có bộ lọc thời gian "90 ngày qua" và nút Chia sẻ.
Đọc bảng này chỉ mất vài giây, và nó trả lời ngay những câu hằng ngày:
- Đang có bao nhiêu báo giá, đơn hàng? — các ô số đầu trang.
- Doanh thu so kỳ trước tăng hay giảm? — mũi tên và % dưới mỗi ô.
- Khách nào, đơn nào lớn nhất? — bảng "tiêu biểu" phía dưới.
Không cần dựng gì; Odoo đã lắp sẵn những chỉ số mà một người bán hàng cần nhìn mỗi ngày.
Bộ lọc thời gian và chia sẻ
Hai nút nhỏ ở trên rất đáng dùng:
- Khoảng thời gian ("90 ngày qua", "30 ngày qua"…): đổi một cú là toàn bộ bảng tính lại theo kỳ bạn quan tâm — tuần này, tháng này, quý này.
- Chia sẻ: gửi bảng điều khiển cho người khác xem, hữu ích khi báo cáo cho cấp trên mà không cần họ tự vào lục.
Nhiều bảng cho nhiều vai
Bên trái là danh sách các bảng điều khiển, gom theo nhóm. Ngoài Bán hàng còn có Sản phẩm, Xuất hóa đơn… — mỗi bảng phục vụ một góc nhìn:
Hình 2: Bảng Sản phẩm với các mục Bán chạy nhất, Danh mục hiệu quả nhất, biểu đồ theo doanh thu và theo số lượng đã bán. Panel trái cho chuyển nhanh giữa các bảng; đây các biểu đồ đang trống vì chưa có đơn hàng xác nhận — chúng sẽ tự đầy khi có dữ liệu thật.
Ý tưởng là mỗi vai trò có bảng của mình: người bán xem bảng Bán hàng, người quản kho xem Sản phẩm, kế toán xem Xuất hóa đơn — ai cũng mở đúng màn hình của mình là thấy điều cần thấy.
Báo cáo tự dựng và bảng điều khiển: dùng cái nào
Đừng nhầm hai công cụ, chúng bổ sung cho nhau:
- Bảng điều khiển: xem thường xuyên, các chỉ số cố định đã dựng sẵn — nhanh, không thao tác. Hợp việc theo dõi hằng ngày.
- Báo cáo tự dựng (phần trước): khi bạn có một câu hỏi cụ thể, một lần — "vì sao tháng này mất nhiều khách?" — cần tự lọc, nhóm, xoay để đào.
Người dùng giỏi dùng cả hai: liếc bảng điều khiển mỗi sáng để thấy bức tranh; khi thấy điều bất thường thì mở báo cáo ra đào sâu.
Tóm lại
- Bảng điều khiển gom sẵn chỉ số + biểu đồ vào một màn hình — mở ra là thấy, không phải dựng.
- Mở app Báo cáo tổng quan → Bán hàng: ô chỉ số (báo giá/đơn/doanh thu), biểu đồ, bảng tiêu biểu, kèm % so kỳ trước.
- Dùng bộ lọc thời gian để đổi kỳ và Chia sẻ để gửi cho người khác; panel trái chuyển giữa nhiều bảng.
- Kết hợp: bảng điều khiển để theo dõi hằng ngày, báo cáo tự dựng để đào sâu khi có câu hỏi.
Xong cụm CRM và phân tích. Phần 56 mở một hướng mới: kết nối CRM với Email Marketing — biến danh sách khách và lead trong Odoo thành các chiến dịch gửi thư hàng loạt, nuôi dưỡng đầu mối một cách tự động.
