Đây là khoảnh khắc mọi nỗ lực bán hàng dồn về một điểm: khách đã quan tâm, đã trao đổi, giờ họ nói "gửi báo giá cho tôi". Trong nhiều công ty, đây cũng là chỗ dữ liệu bắt đầu rời rạc — người bán mở một file Excel khác, gõ lại tên khách, địa chỉ, mã số thuế, rồi báo giá ấy chẳng còn liên hệ gì với cơ hội trong CRM. Odoo nối liền hai thế giới đó bằng đúng một nút.
Bài này khép lại cụm CRM và mở cửa sang bán hàng thật. (Cần cài ứng dụng Bán hàng — bản demo đã cài sẵn.)
Một nút trên cơ hội
Mở một cơ hội mà khách đã sẵn sàng nhận báo giá. Trên đầu form xuất hiện nút Báo giá mới:
Hình 1: Đầu form cơ hội "Cung cấp 200kg cà phê" có nút Báo giá mới (bên trái) để tạo báo giá, và một nút thông minh "Báo giá 1" (trên cùng) đếm số báo giá đã gắn với cơ hội này. Nhờ vậy, đứng ở cơ hội là thấy ngay đã ra bao nhiêu báo giá cho khách.
Bấm Báo giá mới, Odoo mở một báo giá đã điền sẵn những gì nó biết về khách từ cơ hội — bạn không phải gõ lại. Và nút thông minh phía trên giữ cơ hội và báo giá liên thông hai chiều: từ cơ hội bấm vào là thấy báo giá; từ báo giá cũng lần ngược về được cơ hội gốc.
Báo giá tự kế thừa dữ liệu khách
Đây là chỗ công sức khai hồ sơ khách ở các bài trước được đền đáp:
Hình 2: Báo giá S00001 tạo từ cơ hội. Khách hàng Global Tech Corp cùng địa chỉ và mã số thuế (US-987654321) tự điền; Điều khoản thanh toán "30 ngày" cũng tự lấy từ hồ sơ. Phần Chi tiết đơn hàng liệt kê sản phẩm, số lượng, đơn giá, thuế; dưới cùng tính Số tiền trước thuế, Thuế 15%, Tổng cộng.
Nhìn kỹ, bạn thấy Odoo tự kéo về:
- Khách hàng, địa chỉ, mã số thuế — từ hồ sơ liên hệ.
- Điều khoản thanh toán ("30 ngày") — từ thiết lập tài chính của đối tác.
Việc còn lại của bạn chỉ là thêm sản phẩm: bấm "Thêm sản phẩm", chọn mặt hàng, nhập số lượng — Odoo tự lấy đơn giá, tính thuế và cộng tổng. Ở đây tôi thêm 120kg cà phê Arabica và 80kg Robusta; tổng trước thuế 44,4 triệu, thuế 15%, thành 51,06 triệu.
Vòng đời của một báo giá
Chú ý thanh trạng thái trên đầu báo giá: Báo giá → Báo giá đã gửi → Đơn bán hàng. Đó là hành trình phía trước:
- Báo giá: bản nháp bạn đang soạn.
- Gửi: bấm nút Gửi để email báo giá cho khách (dùng chính máy chủ email đã cấu hình); trạng thái chuyển sang "đã gửi".
- Xác nhận: khi khách đồng ý, bấm Xác nhận — báo giá thành Đơn bán hàng chính thức, và từ đây nối tiếp sang giao hàng, xuất hoá đơn, thu tiền.
Một cơ hội trong CRM giờ đã có đường ray chạy thẳng tới doanh thu thật, không đứt đoạn ở bất kỳ khâu nào.
Vì sao "một nút" này quan trọng hơn vẻ ngoài
Cái nút nhỏ ấy xoá bỏ đúng chỗ hay rò rỉ nhất trong quy trình bán hàng:
- Không nhập lại, không sai sót: khách, mã số thuế, điều khoản đều kế thừa — gõ tay là chỗ sinh lỗi.
- Không đứt mạch dữ liệu: cơ hội, báo giá, đơn hàng, hoá đơn nối thành một chuỗi tra ngược được — sau này cần đối chiếu "đơn này từ cơ hội nào" là có ngay.
- Báo cáo trung thực: vì mọi thứ nằm trong một hệ thống, con số bán hàng khớp với con số CRM, không phải ghép từ nhiều file.
Tóm lại
- Trên cơ hội, nút Báo giá mới tạo báo giá; nút thông minh Báo giá đếm và liên kết hai chiều.
- Báo giá tự kế thừa khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, điều khoản thanh toán từ hồ sơ — bạn chỉ thêm sản phẩm.
- Thanh trạng thái Báo giá → Đã gửi → Đơn bán hàng: gửi cho khách, rồi Xác nhận để thành đơn hàng thật.
- Nối cơ hội với báo giá giữ dữ liệu liền mạch và báo cáo trung thực từ CRM tới doanh thu.
Xong hành trình một cơ hội — từ lead, qua pipeline, tới báo giá. Phần 51 sẽ nhìn lại toàn cảnh để học từ kết quả: phân tích lý do thắng–thua, tỷ lệ chuyển đổi, và những con số giúp bạn bán tốt hơn ở vòng sau.
