Cấu trúc cha–con ở mấy bài trước rất hợp để tổ chức quan hệ — ai thuộc công ty nào, địa chỉ nào để giao hàng. Nhưng còn một nhu cầu khác: phân loại. Khách này là VIP hay khách thường? Là nhà phân phối hay người dùng cuối? Ở miền Bắc hay miền Nam?
Nếu chỉ có một ô "loại khách", bạn sẽ bí ngay: một khách hoàn toàn có thể vừa là VIP, vừa là nhà phân phối, vừa ở miền Bắc cùng lúc. Xếp họ vào đúng một ô là bỏ mất hai thông tin còn lại. Đây chính là lý do Odoo dùng Thẻ (tags) thay cho việc phân ô cứng nhắc: một liên hệ dán được bao nhiêu thẻ tuỳ ý.
Gắn thẻ cho một liên hệ
Mở hồ sơ một liên hệ, tìm ô Thẻ (nằm ở cột phải, dưới Ngôn ngữ). Gõ tên thẻ rồi chọn; muốn thêm thẻ mới chưa có, cứ gõ tên rồi bấm tạo. Đây là "Global Tech Corp" sau khi tôi dán ba thẻ:
Hình 1: Ô Thẻ trên hồ sơ liên hệ mang ba nhãn màu — B2B (đỏ), Nhà phân phối (xanh dương), VIP (cam). Mỗi thẻ có dấu ✕ để gỡ. Một liên hệ đeo được nhiều thẻ cùng lúc, mỗi thẻ một màu để nhìn là nhận ra.
Mỗi nhãn là một mẩu thông tin độc lập. Nhìn thoáng qua hồ sơ, bạn nắm ngay bản chất khách này: doanh nghiệp (B2B), đóng vai nhà phân phối, và thuộc nhóm ưu tiên (VIP). Không ô đơn nào diễn đạt nổi cả ba.
Danh sách thẻ: nơi quản lý và đặt màu
Các thẻ không phải gõ tự do vô tội vạ — chúng được lưu thành một danh sách dùng chung, để cả công ty gắn cùng một bộ nhãn nhất quán (tránh người gõ "VIP", người gõ "V.I.P"). Vào Cấu hình → Thẻ Liên hệ:
Hình 2: Màn hình quản lý Thẻ liên hệ, liệt kê cả bốn thẻ đang có — B2B, Khách miền Bắc, Nhà phân phối, VIP — kèm cột Màu sắc. Tại đây bạn thêm thẻ mới, đổi tên, hoặc đổi màu để dễ phân biệt.
Màu sắc không chỉ để đẹp: khi bạn nhìn một danh sách khách hàng dày đặc, những chấm màu giúp mắt bắt nhóm rất nhanh — tất cả VIP màu cam, tất cả nhà phân phối màu xanh. Với danh mục Danh mục (nhóm thẻ), bạn còn gom các thẻ liên quan lại, nhưng người mới chưa cần dùng tới.
Sức mạnh thật: lọc tức thì theo thẻ
Gắn thẻ không chỉ để trang trí — nó biến danh bạ thành công cụ tra cứu. Sau khi đã dán nhãn, bạn lọc danh sách liên hệ theo thẻ chỉ trong một cú bấm: mở app Liên hệ, dùng ô tìm kiếm chọn lọc theo Thẻ, gõ "VIP", và Odoo hiện đúng những khách VIP. Cần gửi thư mời cho toàn bộ nhà phân phối? Lọc theo thẻ "Nhà phân phối". Muốn chăm sóc riêng khách miền Bắc? Lọc "Khách miền Bắc".
Đây là điều một ô phân loại cứng không làm được: vì một khách đeo nhiều thẻ, bạn cắt danh bạ theo bất kỳ chiều nào bạn cần, lúc nào cần chiều đó.
Mẹo dùng thẻ cho gọn
- Ít mà chuẩn hơn nhiều mà loạn: thống nhất một bộ thẻ chung, đừng để mỗi người tự đặt một kiểu.
- Đặt tên thẻ theo tiêu chí rõ: "VIP", "Miền Bắc", "Nhà phân phối" — chứ đừng "quan trọng", "cần chú ý" (mơ hồ, ai hiểu kiểu nấy).
- Dùng màu để phân nhóm loại thẻ: ví dụ mọi thẻ vùng miền một màu, mọi thẻ mức ưu tiên một màu khác.
Tóm lại
- Thẻ cho phép dán nhiều nhãn lên một liên hệ — linh hoạt hơn hẳn một ô phân loại cứng.
- Gắn thẻ ngay ở ô Thẻ trên hồ sơ; quản lý toàn bộ thẻ và màu ở Cấu hình → Thẻ Liên hệ.
- Thẻ dùng chung toàn công ty để nhất quán; màu giúp nhận nhóm bằng mắt.
- Giá trị lớn nhất là lọc danh bạ theo thẻ tức thì, theo bất kỳ chiều nào bạn cần.
Hết phần danh bạ, phần 41 đi vào các thông tin phục vụ giao dịch tài chính của một liên hệ: tài khoản ngân hàng, mã số thuế và điều khoản thanh toán — những thứ Odoo cần để xuất hoá đơn và thu tiền cho đúng.
