Phần trước ta nhìn tổng thể pipeline với các cơ hội chạy qua các giai đoạn. Nhưng trước khi một thương vụ đủ tư cách bước vào pipeline, nó thường bắt đầu ở dạng thô hơn nhiều: một tấm danh thiếp nhặt ở hội chợ, một email hỏi giá gửi qua website, một số điện thoại ai đó để lại. Odoo gọi những mẩu thô đó là Lead, và phân biệt rạch ròi với Cơ hội (Opportunity). Hiểu đúng hai khái niệm này giúp pipeline của bạn sạch và đáng tin.
Lead khác Cơ hội thế nào
Hãy hình dung một cái phễu:
- Lead (đầu mối): nguyên liệu thô ở miệng phễu. Bạn có tên, có email, nhưng chưa biết người ta có nhu cầu thật không, có ngân sách không, có phải người quyết định không. Rất nhiều lead rồi sẽ là rác — số điện thoại sai, người chỉ tò mò, đối thủ dò giá.
- Cơ hội (opportunity): đầu mối đã được sàng lọc và xác nhận là đáng theo đuổi — có nhu cầu thật, có khả năng mua. Chỉ cơ hội mới vào pipeline và có doanh thu dự kiến, giai đoạn.
Tách hai thứ này để pipeline không bị nhiễu: nếu ném mọi danh thiếp thô vào pipeline, dự báo doanh thu của bạn sẽ phồng lên giả tạo bởi những đầu mối chẳng bao giờ mua. Lead nằm ở một khu chờ riêng; qua sàng lọc mới chuyển thành cơ hội.
Bật tính năng Lead
Mặc định Odoo giấu bớt bước Lead cho gọn — nhiều doanh nghiệp nhỏ đi thẳng vào cơ hội luôn. Nếu bạn muốn có khu chờ Lead riêng, vào Cấu hình của CRM và bật tuỳ chọn Lead. Sau khi bật, một menu Lead xuất hiện trên thanh trên cùng:
Hình 1: Menu Lead đã bật, mở ra danh sách các đầu mối thô — "Danh thiếp thu tại hội chợ Cà phê 2026" và "Khách hỏi mua cà phê qua form website" — kèm email, nhân viên sales phụ trách và bộ phận sales. Đây là khu chờ, tách khỏi pipeline cơ hội.
Lead ở đây chưa có giai đoạn, chưa có doanh thu dự kiến — đúng bản chất "chưa sàng lọc". Nhiệm vụ của nhân viên sales là gọi/hỏi để xác minh, rồi bấm Chuyển đổi thành cơ hội với những cái đáng theo, và bỏ đi những cái là rác.
Tạo một cơ hội
Nếu một thương vụ đã rõ ràng ngay từ đầu (khách quen chủ động đặt hàng chẳng hạn), bạn tạo thẳng cơ hội mà không qua bước Lead. Vào pipeline, bấm Mới:
Hình 2: Form tạo cơ hội mới. Đặt tên thương vụ (ô "vd: Giá sản phẩm"), điền Doanh thu dự kiến và Xác suất, chọn Liên hệ (khách hàng), Nhân viên sales phụ trách và Ngày đóng dự kiến. Thanh giai đoạn trên cùng cho biết cơ hội bắt đầu ở "Mới".
Các ô nên điền cho một cơ hội đáng theo dõi:
- Tên: mô tả ngắn thương vụ, ví dụ "Cung cấp 200kg cà phê cho chuỗi quán".
- Liên hệ: chọn khách hàng từ danh bạ — nối cơ hội với hồ sơ khách để mọi thứ liên thông.
- Doanh thu dự kiến và Xác suất: hai con số làm nên dự báo (đã bàn ở phần trước).
- Ngày đóng dự kiến: khi nào bạn kỳ vọng chốt — giúp Odoo cảnh báo cơ hội bị "quên".
Bấm lưu, cơ hội hiện ngay trên pipeline ở cột "Mới", sẵn sàng để bạn kéo qua các giai đoạn.
Khi nào cần bước Lead, khi nào bỏ qua
Không phải ai cũng cần khu chờ Lead:
- Nên bật Lead khi bạn nhận nhiều đầu mối thô từ nhiều nguồn (website, hội chợ, quảng cáo) và cần sàng lọc trước khi đổ vào pipeline.
- Bỏ qua Lead nếu doanh nghiệp nhỏ, đầu mối ít và phần lớn đã là khách nghiêm túc — vào thẳng cơ hội cho nhanh.
Chọn theo thực tế của bạn; bật/tắt lúc nào cũng được.
Tóm lại
- Lead = đầu mối thô chưa sàng lọc (miệng phễu); Cơ hội = thương vụ đã xác minh, vào pipeline.
- Tách hai thứ giúp dự báo doanh thu không bị nhiễu bởi đầu mối rác.
- Bật menu Lead trong Cấu hình CRM khi cần khu chờ sàng lọc; lead qua sàng thì chuyển thành cơ hội.
- Tạo cơ hội bằng nút Mới trên pipeline; điền tên, liên hệ, doanh thu dự kiến, xác suất, ngày đóng.
Có cơ hội rồi, phần 45 sẽ thao tác điều làm nên linh hồn của pipeline: kéo một cơ hội qua các giai đoạn — từ Mới đến Đủ điều kiện, Đề xuất, và cuối cùng đánh dấu Đạt hay Mất.
